浏览客户列表

在重新构建的 CRM 列表中查找客户和公司的联系方式。

开始之前

请使用具有客户读取或管理权限的账号登录。

操作步骤

打开 CRM 查看客户列表。
按客户或公司名称、电子邮箱、电话、地区或国家搜索。重新加载后保留搜索条件。
在左侧产品分组中按已有产品类别筛选。“未分组”显示没有有效类别分配的客户。清除筛选后返回全部客户。可按名称 A–Z 或 Z–A 排序；重新加载后保留搜索、类别、排序和每页数量。
使用“高级搜索”按公司、姓名、电子邮箱、电话、地区、状态或优先级筛选。“应用筛选”会回到第一页并保留其他搜索、分组与排序选择。可移除单个筛选标签或选择“全部清除”，然后重新加载以确认网址中的筛选。
查看客户或公司、电子邮箱、电话和地区或国家列。已有客户图片时显示在右侧。
使用分页控件，每页可选择 25、50、100 或 200 项。开始搜索时回到第一页。
具有客户管理权限时，点击添加客户。选择企业客户或个人客户，填写表单并保存。成功后对话框关闭并刷新列表。现有筛选可能不包含新客户，可清除筛选或按名称搜索。校验或保存失败时，已填内容保留在对话框中。
点击客户行，或聚焦该行后按 Enter 或空格，在对话框中打开客户资料。具有客户管理权限时，点击编辑客户，修改已有企业或个人客户字段并保存。成功后对话框关闭并刷新列表。重新加载后再次打开，确认保存结果。保存失败时保留已填内容；资料加载失败时可重试。

预期结果

列表显示当前工作区中匹配的客户，可在对话框中查看和编辑客户资料。重建后的 CRM 暂未包含原完整档案的订单、财务记录、地址及联系方式管理和营销工具。

遇到问题时

列表无法加载时请点击重试。加载失败与没有匹配客户分别显示。现有客户数据尚未提供客户图片，系统不会生成虚构头像。