调整履约阶段

选择每个履约阶段显示哪些字段，以及订单向下一阶段移动前必须填写哪些字段。

开始之前

使用具有阶段蓝图管理权限的账号登录。在删除或大幅调整某个步骤前，先检查哪些阶段仍有进行中的订单。

操作步骤

  1. 打开阶段设置

    打开“订单”>“订单设置”，然后选择“阶段”。

  2. 选择阶段

    在阶段列表中选择一个阶段以打开其蓝图。使用“阶段详情”“必填信息”和“自动化与流转”切换设置。

  3. 编辑基本信息

    当步骤对操作员的含义变化时，在“阶段详情”中更新“阶段名称”或“描述”。已保存的“阶段键”会保持稳定。

  4. 设置字段

    在「必填信息」中按名称选择字段。开启「显示」可在此阶段显示字段，关闭则隐藏字段。如果订单向下一阶段移动前必须填写该字段，请开启「必填」。包裹尺寸使用一个开关共同管理长、宽、高。

  5. 设置自动化

    在“自动化与流转”中只配置该阶段实际使用的操作，例如创建面单、申请揽收、商品扫码或打包确认。启用承运商操作前，先按“阶段就绪状态”完成要求。

    在“拣货与打包”中，“启用拣货”“启用包裹面单核对”和“启用打包确认”决定扫码流程使用哪些检查。“手动推进阶段前必须完成已启用的检查”单独控制有权限的手动向前推进。已有配置仍保持严格检查。仅在有意允许手动例外时关闭；系统记录推进操作，但不会虚构商品数量或打包确认。扫码和自动操作仍须完成检查。“允许手动拣货”仅允许直接选择商品和数量，无需扫描商品编码。

  6. 添加或删除阶段

    使用“添加阶段”插入新的中间阶段。只有可删除且没有进行中订单的阶段才能使用“删除阶段”；流程起点和终点会受到保护。

  7. 保存更改

    选择“保存更改”，重新加载蓝图并确认所选阶段的开关。然后重新加载该阶段中的订单，检查字段和允许的下一步操作。必填信息、权限和运单锁定仍然有效。如果 YiTaiCOS 显示验证问题，请返回提示的阶段进行修正，然后再次保存。

预期结果

保存后的“阶段蓝图”会成为订单使用的履约流程，包括显示字段、流转检查和已启用的自动化。

遇到问题时

  • 隐藏字段会保留已保存的值，不会删除信息，也不会取消海关或承运商要求。开关适用于所选阶段中的订单，而不只是当前查看的订单。
  • 可见字段无法编辑：请检查您的权限和运单锁定状态。字段是否显示与是否有编辑权限是两件不同的事。
  • 无法删除阶段：先把该阶段中的进行中订单移动到其他有效阶段。受保护的起点或终点阶段不能删除。
  • 无法创建面单：请按照提示补全数据或税务要求。字段设置不能代替承运商验证。修改阶段字段需要阶段蓝图管理权限。
  • 无法加载已保存阶段：页面可能暂时显示默认阶段。在工作区连接恢复前，不要用这些默认阶段覆盖保存内容。